故事背(bèi )景设(shè )定在20世纪50年代。前德国(guó )歌舞(🕯)演艺明星艾(ài )尔莎(shā )·马尔斯（杰西卡·(🚗)兰格饰）(🈸)组织了由一群畸(jī )形(🥋)人组成的(💅)表(biǎo )演(yǎn )(🚶)团体，在(💯)佛罗里达(🙎)州朱庇特市开展(zhǎn )畸形秀(⏲)。随着(zhe )畸形秀的人(👵)气不断下降，艾尔莎(🚲)为了重新赢(🌱)回观(🐖)众，找来(lái )了长着两个(⏳)头的连体(tǐ )人贝特和多特（(📤)莎拉·保(🐂)罗森饰）。畸(jī )形(xíng )(🤼)秀成员(yuán )主(zhǔ )要包括“龙虾手”吉米·(🈺)达林（伊万·彼(🔬)得斯(🔍)饰(shì )）、(🈂)吉(jí )(🚪)米的胡须茂盛(😲)的母亲(🏡)艾(✒)瑟尔(ěr )(🈸)（凯茜·贝茨饰）、长着三个(gè )(🏗)乳(🍉)房(🗒)的“三奶(🎁)”德西蕾（安(ān )吉拉·贝塞(🔮)特饰）(🔝)等。本就处(👌)于(yú )社会底(dǐ )层(céng )(👆)的畸形人们在遭(🕝)遇来自外在压(yā )力(lì )的同时，还(🐺)不断(duàn )(🥏)遇到(dào )各(gè )种麻烦：连体姐妹作为杀人嫌疑犯，被警方要(yào )求(🕎)带走(🔷)调查；娇惯心理变态的富(fù )家(jiā )公子(zǐ )丹迪(dí )·莫特（芬(🐺)·维特洛(luò )克(kè )饰(🚱)）疯狂追求连体(tǐ )姐(jiě )妹，以杀(🛀)人(rén )浴血(xuè )为(👻)乐；职业骗子斯坦利（丹尼斯·欧哈拉饰(shì )）和玛姬（艾玛(☔)·(👘)罗伯茨饰(👎)）骗(piàn )取畸(🥗)形(xíng )团(tuán )的信任，打入内部(🍚)，目的是为了夺取畸(🗄)形(xíng )人的器官以卖(mài )钱；看似无(wú )害的(🌮)艾尔莎实(🛹)则(🗂)心怀(huái )鬼(guǐ )胎，为(🧔)了(le )隐藏(cáng )(🧑)自己的(🐻)阴谋不(🧜)惜出卖(mài )甚至谋(móu )杀畸形人(rén )。在这(🤭)诡异的畸(♑)形秀中，人们(🐼)不仅有着身体上的畸形，更多的(🏽)是(shì )(🔛)内心的畸(jī )形(👺)……